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反弹，二季度向下，三季度向下，四季度会反弹，但是这个反弹小于一季度。从通胀来看，一季度小幅向上，二三季度小幅向下，四季度反弹。对明年的盈利状况来看，既然是新常态，一方面要考虑到GDP的增速对营收增速的影响。另一方面我们也看到一些去产能的领域开始对实体企业毛利率的提振。从现在的情况来看，从营收增速角度来说，明年确定是下行的。但是另一方面，因为我们国内的一些中游领域的产能去化比海外上游领域产能去化更快一些。这个节奏差异会贡献一定的毛利率提升。从这个角度来说，虽然营收增速会继续下行，但是毛利的提振会导致整体的净利润增速还是持平的状态。 在这样的情况下，我们认为明年的盈利在结构上有比较重要的影响。但是在整体的一年的市场判断上并不是一个重要的核心因素。 接下来我们谈一下对市场节奏的判断。一季度我们还是会看到年初行

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势就看这一分钟级别的反弹力度了,要想不形成5分钟级别的盘整背驰走势,那么今天回调后开始的这个一分钟级别的反弹,必须在央企国企强势领涨的带动下,出现持续的大涨行情,使得5分钟级别的反弹不出现背驰走势。否则一旦一分钟反弹走弱出现背驰,就是出逃的机会,因为大级别上的下跌+盘整的形态一旦确定完成,后面最少有一个5分钟级别的下跌探底走势出现。所以今天开始的这个一分钟级别的反弹,必须要出现持续大涨的情况。 而如果大盘能持续走强,那么以央企改革为龙头的改革板块,将会出现持续的大涨的,所以目前就是关注这个板块后面的延续性,如果没有其他板块的崛起,这个板块的强弱就将决定大盘的方向选择。否则一分钟级别反弹结束就要开始注意调整的风险。 实盘直播名家：涨停王者 直播室地址： 新飞狐下载地址：讲师授课地址：点击进入 关注微信，了解更多老师观点及近期课程安排 扫描二维码

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进制造业等重资产公司。 首先，2015年涨的最多的应该还是转型的行业，其中，最看好先进制造业，受益于新逻辑、新需求。新逻辑在于互联网与产业的融合，2015年很可能开启物联网元年，对传统产业进行改造，促使其脱胎换骨，展现新活力。互联网产业发展由“消费型”主导向“生产型”主导转变，工业和农业互联网化将是大势所趋。中国版的工业4.0是应对中国制造业困局的战略抉择，即在制造业中广泛地采用物联网和服务从而提高竞争力。新需求在于，“一路一带”为代表的“资本输出”战略开辟“新市场”，高铁、机械设备、电网设备、通信设备等行业的股价弹性值得期待。 其次，在拥抱金融创新、新一轮资产证券化的大潮中，战略性看多券商，新一轮资产证券化大潮使得券商的创新空间广阔；杠杆率提升进一步打开券商R

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价格减持1400万股，占总股本的3.07%。 本次减持后，陈文团仍持有4200万股，占公司总股本的9.2%。 *ST霞客董事长和总经理双双申请辞职 全景网7月28日讯*ST霞客（002015）周一盘后发布公告称，公司董事长冯淑君和总经理陈建忠于今年7月24日申请辞职。 公告称，冯淑君因工作原因辞去董事长职务后，仍保留公司董事、董秘职务。陈建忠辞职后仍为公司董事会董事。 交通银行正研究深化混合所有制改革方案 全景网7月28日讯交通银行（601328）周一晚间针对近期媒体报道发布公告称，公司作为上市公司，已经形成了国有资本、社会资本和海外资本共同参与的股权结构，具备了混合所有制经济的基本特征。 周一收盘，交通银行涨9.9%，报4.22元。 交通

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的整体涨幅并不大，而估值也处于相对较低的位置。在这样的大背景下，电力板块其实是可以长期看好的。 操作策略上，投资者可以跟踪低估值的电力股，发掘其中蕴藏的巨大机会。主要可以关注：长源电力(000966,股吧)、京能电力(600578,股吧)、长江电力(600900,股吧)、上海电力(600021,股吧)等品种。 免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息，请以沪深交易所公告为准。股市有风险，入市需谨慎。 节后首日收盘，沪指报4576.49点，涨98.13点，涨幅2.19%；深成指报16045.99点，涨320.52点，涨幅2.04%；创业板报3393.94点，涨78.96点，涨幅2.38%。板块方面，保

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轮通胀甚至滞胀。当下，楼市高库存和买楼低需求形成反差。在出口和消费难有亮点的背景下，楼市如果崩盘，则靠投资拉动经济来稳增长将成为空话。 从历史来看，1993年下半年开始的海南等部分地区楼市泡沫破灭，让中国物价摆脱单月CPI同比最高27.7%的增幅，进入长期下滑期，至2003年才彻底走出通缩阴霾。现在楼市泡沫已是全国遍地开花，一旦集中引爆，全面通缩可能到来。货币宽松和楼市新政主要是让楼市泡沫缓着陆，而溢出资金则让股市疯狂。 呵护股指等于呵护股市融资？ 如从深综指和创业板指看A股，结构性牛市到来的拐点在2012年12月4日已出现。当时，二者的最低点位分别是724点和585点，本周五则分别以2080点和2510点收盘。 牛市盛宴开启，靠的是杠杆资金出现

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，保利地产2014年每股收益大约在2元，3月当保利地产股价处于6.5元上下波动时其动态市盈率仅为3.3倍，动态市净率仅为0.72倍，股价非常明显进入了估值底，3月6日是保利地产第一次在估值底部出现放量上涨，这是很强烈的一个市场底部信号，虽然3月10日和3月20日股价又出现了两次下跌，但是我们应该对比当时的市场，这两次下跌是因为大盘下跌而被动下跌，大盘创新低而保利地产拒绝创新低也可以视作一种强势特征。3月21日保利地产再次放量上涨标志着市场底部已经形成。 分析近期房地产基本面，随着绿地借壳金丰投资(600606,股吧)上市，万科B转H，房地产未来再融资的逐步市场化，有利于地产行业龙头进一步提高市场占有率，虽然今年房地产崩盘的传闻不绝于耳，但是要完成7.5%的经济增长，房地产会崩盘吗？所以我认为当前房地产

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日即将召开的稀土会议期望颇高,矿山和冶炼分离企业出现惜售,稀土元素中除了氧化钐和氧化钕以外,均有上涨,其中氧化铕、氧化镧和氧化铈分别大涨10.48%、7.63%和7.29%;氧化钇、氧化铽和氧化镝分别上涨4.39%、2.61%和2.28%;氧化镨价格变化不大。预计稀土会议带来利好的可能性较大,下周稀土价格可能会继续上行。 风险提示: 政策变化风险、经济持续低迷风险、金属价格大幅下跌风险。 建筑材料行业:关注京津冀,继续看好东方雨虹(002271,股吧)和洛阳玻璃 研究机构：广发证券 水泥行业:01月19日至01月23日,全国水泥平均价格环比持平,各地区价格环比持平;01月23日全国水泥平均库存环比持平,西南地区上涨1%(乐山+5%),其他地区水泥平均库存

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广州考察。考察中，李克强说，国际市场需求不振和竞争加剧，倒逼我们必须加快打造对外竞争新优势。要以中国装备"走出去"为突破口着力提高对外开放水平，推动更多高附加值的中国制造、中国标准到国际市场竞争，促进产能合作，实现出口升级、产业升级。借此，工程机械板块走强，烟台冰轮(000811,股吧)涨10.00%。有色金属板块今日走势强劲，个股多数飘红，山东黄金(600547,股吧)涨9.98%。此外，保险行业、钢铁行业和化纤行业等板块强于大盘；水务行业、环保行业和互联网等板块弱于大盘。 今日投资统计了7家券商对今日大盘走势的看法：看多：1名，骑墙：6名，看空0名，今日看多指数下降至14%。华泰证券(601688,股吧)表示，近期强势的房地产周二大幅调整超3%，钢铁、非银行金融、石油石化、银行、有色

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者暂不宜盘中追涨涨幅过高的新核心主线。但可以在盘面中，利用此类个股在盘中的调整低吸参与，短线或有一定的投资机会。 就目前来看，新核心主线中的三聚环保、维尔利(300190,股吧)、万邦达(300055,股吧)、中电环保(300172,股吧)等汽车尾气处理、水处理等业务分支仍可能会有一定的投资机会。与此同时，医药股中的现代制药(600420,股吧)、仙琚制药(002332,股吧)、太安堂(002433,股吧)等阳K线渐趋增多的中小市值个股也可跟踪。另外，电子股的星星科技(300256,股吧)、瑞丰光电(300241,股吧)以及火电股的皖能电力(000543,股吧)、长源电力(000966,股吧)等个股亦可低吸。(金百临投资) 早盘A股市场略有所低开。其中，上证指数向下跳空低开1.36点