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性金融危机的风险并不大，但不得不承认的是，银行和金融板块的动荡会对投资者情绪造成更大冲击，进而引发市场剧烈波动，因此值得密切关注。 银行板块是本轮市场下跌的最大输家 欧洲主要银行近期的CDS均大幅攀升 关键词二：恐慌情绪主导市场抛售。2016年年初以来，从油价暴跌、到美元贬值、到科技股回调、再到近期的银行业“危机”，市场的恐慌情绪不断蔓延，这从投资者对风险资产不计成本的抛售、并涌向避险资产的趋势中便可以得到验证。 我们在2月12日的报告《是危机的“风在动”，还是恐慌情绪的“人心在动”？》中分析过，目前欧元区银行体系并没有发生危机、也没有明确的迹象表明危机将要发生，市场的抛售主要是因为“担心危机可能会发生”，而恰恰是抛售行为本身反而造成了危机的景象（如股价大跌、CDS息差大幅攀升等等）。因此

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况来看，70%左右的平台贷能够进入政府偿债名单，意味着70%左右的平台贷款的信用风险得到完全释放；另外30%左右的平台贷则剥离了政府隐性背书，但是从“43号文”及配套的“351号文”来看，不能进入政府偿债名单的平台贷往往是市场化运作、有收益的项目，其偿还能力相对较强，其信用风险也大大低于平台贷的平均水平。同时，根据“43号文”的精神，政府在剥离这部分债务之后会有相应的资产注入、补充抵押品等增信措施，同样有资产质量阳光化的效应。 平台贷款质量的阳光化将驱使投资者估测的隐含不良率从极端情景的25%，向银行财报所披露的低水平（行业平均1.12%，2014年三季度数据）收敛，相应推升银行股的估值水平。 而对于产能过剩的难题，中国此前消化产能过剩的思路主要是做减法，通过生产端的破产重组去

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7月23日以来超过8个月的单日最大跌幅纪录。港股大市沽空比率达到12.54%，创7个月以来的新高，重返QE3前的高水平。普遍认为半岛局势升级、内地H7N9禽流感疫情严重、北京新房网签暂停等消息是造成恒指走弱的主要原因。尽管乐观者认为：自人行收水以来，投资者信心日疲，未打到来已脚软，提前反应也可以是过敏表现，过敏之过，如钟摆走向极端又自然会返回，回抽力同样不能忽视。事实上，内地经济复苏不致于无复苏，资金略为回收但见同业拆放利率仍低反映市场资金仍充裕，实质因素非弱于去年上半年度，短线恒指揣测在21500-600前或有好友反攻战。但周一恒指仍只现惯性小幅回落，对A股构成严重的负面补跌影响。 再看其他各国市场的表现，4日日本央行在黑田东彦行长上任伊始，出台了历史上最为激

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注低价的超跌股。特别是一些有实质题材的，业绩基本面优良的股票，他们的投资价值，是逐渐会被市场认可。 从估值来看，已经越来越比美欧股市有吸引力---而资本逐利的本性决定了，哪里有被超跌的被严重低估的投资标的，资本就会出现在哪里！从现在开始，大家可以关注新型能源，地产，水泥，保险等板块股票了。 进入新飞狐名家聊天室，查询专家详细观点！ 参与专家直播方法:下载新飞狐—登陆新飞狐—名家聊天—找到专家王继洲 上午沪深两市剧烈震荡，早盘银行股脉冲，推高指数，随后遭到抛压，至收盘，指数快速回落，主要是因为昨日低点有主力开始建仓，早盘的脉冲只是做做姿态，部分机构借机卖股套现资金，以备新股申购。保监会放开保险（放心保）资金购买创业板股票的新规定，激励了创业板股票继续拉升，300069,300219，300

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贯通东中西部、通航能力最强的航道，要用黄金水道串起长江经济带“珍珠链”。 在区域经济领域中，近来“长江经济带”可谓是是一个高频词汇，时常出现在我们视角之中。今年全国两会上，李克强总理在作政府工作报告时表示，要谋划区域发展新棋局，由东向西、由沿海向内地，沿大江大河和陆路交通干线，推进梯度发展。依托黄金水道，建设长江经济带。这是在国家层面上给予长江经济带的战略高度。依托黄金水道推进长江经济带建设，这是在我国改革开放向纵深推进的必然选择，也是为我国经济保持稳增长拓展腹地和发展空间的主动选择。 在中国地理版图当中，长江黄金水道把东部地区、中部地区与西部地区串连起来，组构成一个清晰的“T型”，也即是沿海为一个战略轴线，沿江为主轴线形成的整体空间格局。具体而言，东部沿海地区连接起来就是战略轴线，而以

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剩有望在下半年缓解。（3）祖代鸡存栏会持续收缩且有超预期可能。 结合以上逻辑，同时考量上半年、15、16年业绩以及估值，当前时点重点推荐：牧原股份(002714,股吧)、海大集团(002311,股吧)；此外，可积极关注益生股份(002458,股吧)、圣农发展(002299,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、天邦股份(002124,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、民和股份(002234,股吧)、仙坛股份(002746,股吧)。 种植业： 我们看好未来大种植板块在趋势性盈利反转及农垦改革预期背景下的的长期投资机会。整体上，建议关注上游农资环节模式变革和兼并重组，标的：农发种业(600313,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、芭田股份(002170,股吧)；中游环

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飞狐名家令狐冲甲 令狐冲甲直播室地址： 新飞狐下载地址：讲师授课地址：点击进入 关注微信，了解更多老师观点及近期课程安排 扫描二维码 上周两天横盘之后今天有望突破。 环保部副部长吴晓青8日表示，根据相关部委联合调查，我国环境保护相关产业的年营业收入在3万亿元左右，年复合增长率达到30%。未来环保部门将通过加强环境执法、加快简政放权等手段，推动环保产业成为我国的支柱产业。 上周五环保就移动，其中美丽中国概念林区股园林建设普涨，今天治雾霾概念板块有望成为明星。 另外行情上预计是普涨格局，像什么券商，保险（放心保），创投等权重股也会有动作，概念上环保，军工，外贸等，补涨的煤炭，机械都蓄势待发。 新飞狐名家令狐冲甲 令狐冲甲直播室地址： 新飞狐下载地址：讲师授课地址：点击进入 关注微

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显，不含创业板、中小板的股指估值低，蓝筹股占比越大的股指估值越低，这是近年来A股常态，但现在反差越来越大。 高估值成长股会不会见顶？低估值周期股还有翻盘的机会吗？申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇说，本来大家预期应该挤创业板的泡沫，结果挤的却是主板的泡沫，过去A股产业轮动、均值回归的投资规律，可能失效了，新的模式正在崛起。 强周期股被抛弃 钢铁、能源、化工等跟宏观经济捆绑过紧的行业，短期很难让投资者找到亮点，宏观经济即使看不到下行的趋势，也难看到经济增速持续上行的动力。 创业板是今年最大的淘金板块，但周期性行业迎来更多的调研。套用以往A股的语境，大涨的创业板有点像火中取栗，低迷的周期类个股像是洼地。 很多分析师们想从股价没大涨的板块中寻找业绩增长的投资品种，这种貌似安全的投资逻辑下，周期性行业受到

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内资金非常谨慎，而场外资金也不敢贸然行动。 巨丰投顾认为，IPO重启预计将继续压制股指反弹，短期市场持续杀跌的恐慌情绪导致市场存在继续探底的动能，近期股指上涨缺乏助力，2000点关口跌破将是大概率事件。历史规律表明，每当沪指破2000都会引发一波超跌反弹行情，重点关注2000点附近成交量的变化，若放量上涨，投资者可在控制仓位的前提下，快进快出，把握市场调整中的获利机会。 操作上短线继续维持低仓位，重点关注超跌的大盘蓝筹股机会。 【盘面简述】： 早盘，两市股指维持窄幅震荡走势，沪指盘中跌破昨日低点。盘面上来看，次新、医药、航空板块表现强势，个股纷纷回落。题材炒作气氛较淡：预警机、海工装备、油气改革、新材料等板块跌幅近2%。市场人气开始退散，赚钱效应减弱，可操作性变差，投资者可以先减仓兑现，静

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期活跃，投资者可近期继续关注。 电子支付概念早盘呈现大幅活跃，盘中多股逆势走强。从早盘盘面看，顺络电子(002138,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、新大陆、信雅达(600571,股吧)、卫士通(002268,股吧)、证通电子(002197,股吧)等概念股获得市场青睐，其中，星网锐捷盘中涨幅超5%，顺络电子涨幅超4%，新大陆、东信和平(002017,股吧)、卫士通、政通电子等个股盘中涨幅超2%。今日市场早盘继续呈现弱势调整，电子支付概念盘中呈现小幅分化，但强势股依旧强者恒强，相关个股再遭市场热炒。 消息面，阿里巴巴集团发布“码上淘”战略，即消费者可以通过商品、包裹、实体店和媒体等平台上的二维码进入阿里电商平台，进行查询、购买、支付等消费行为。 据悉，阿里集团公布了五大应用