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胀背景下的货币紧缩通道中，息差扩大虽能带来分子端盈利的改善，但分母端却往往遭受致命的破坏——风险溢价上升，股价表现疲弱。反之，货币宽松周期下息差下行，虽然分子端盈利受损，但分母端无风险利率下降吸引场外资金进场却能提振估值。 从坏账陷阱来看，很多投资者普遍不相信银行会计报表披露的1.3%的不良率，认为真实不良率要高得多。银行股价越跌，推测真实不良率就越高，久而久之形成了一种根深蒂固的偏见，以至于最后对银行股投资机会彻底失去了敏感性。粗略估算，当前银行业真实不良率约5%-6%（将关注类贷款视同不良贷款计算即可）。 从坏账陷阱来看，目前银行股估值所反映并可承受的不良率已高达13%，也远远高于真实不良率水平，这表明银行股是被低估的。低估是银行股投资机会的必要条件，而非充分条件，

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利预期与流动性不存在特别大的问题的情况下，这个核心要把握的其实是风险偏好的极值，这是一个复杂问题，所谓人心难测。我们倾向于认为2012年11月底A股市场的风险偏好是一个非常低的位置，当时市场经历了两年多的经济下滑，对于成功转型的预期水平，包括小股票总体也都处于下行市，市场上的赚钱效应很差。所以基于我们对于中国经济中期的信心，我们觉得那个位置的风险偏好基本是个极限低位，然后通过调整风险收益率，基本可以得到一个理论极限底部位置，这是一个理论上不应该被有效击穿的位置的概念，但具体调整风险收益率的技术手段，其实还会存在一些区别，所以这个结果也还会有一些差异。 另一个相关问题是，如果投资者认为股票市场下行压力出现时，投资者应该如何应对，如何做好防御？

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管加强的力度并未减缓。同花顺超级BBD数据显示市场资金流出上证，上证超级净额为10.64亿。主力资金持续流出，后市或延续震荡回调的走势。 后市策略：技术上看指数在重要关口极度缩量暗示短期存在变盘可能，建议继续轻仓观望，谨慎追高。 　热点猜想：精准医疗概念股或受关注 实现概率：75% 5月20日讯，近日从中科院合肥物质科学研究院了解到，该院强磁场科学中心在国内率先将高通量基因测序与高通量药敏检测技术体系相结合，在恶性肿瘤的精准诊断与治疗上取得突破性进展，临床实验显示，该技术体系提供的精准治疗方案为克服传统治疗手段针对性低、毒副作用明显等不足，提高恶性肿瘤治疗疗效和患者生活质量提供了可能。 后市策略：相关概念股有望受益，关注中源协和(600645,股吧)、开能

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高开高走，十点前后竟然站上了2250点压力位置。但是随后在能量没有跟上的情况下开始震荡回落，到中午收盘前下跌了8个点，又创了下调以来的新低。盘中今天创业板中小板跌幅靠前。地产股银行股护盘动作明显。 总体看，大盘目前的下跌趋势在慢慢的接近年线位置2217点，下跌的力度也不象之前那样的迅猛了，说明力度也在减弱。年线位置这里应该会有所表现。这周只有三个交易日，主力在清明节的最后时间里也不会有所大动作，最多还是在年线这点空间里震荡。相信节后就会有个方向性的选择。 预计下午大盘在盘中会有所反抽震荡。注意没量也不会有大的波动。 王继洲:降低仓位耐心等待指数企稳 前市收盘两市先扬后抑，走势跌宕起伏令投资者摸不着头脑，其实，我在早盘已经提示了，目前指数是下行趋势，因此，有上涨机会都是反弹，应该借反弹卖出股票才对，而不是追涨。

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选。配置方面，依然摒弃强周期性个股；中长期坚持大众消费品、医药医疗、成长性确定的新兴成长股。 顶点财经：操作上，逢高减仓获利过大的创业板股票，关注受益于改革的板块，如自贸区概念、民营银行、国家安防。如果市场风格转换，则果断投资金融板块。 倍新咨询：后市方面，中小市值股票在调整后仍有机会，建议投资者在探底过程中逐步低吸成长股，同时可关注一些超跌权重股的反弹。 华讯投资：建议逢低关注大农业、大消费、大信息服务产业等潜力板块和各项政策利好导向的主题性机会，回避短期涨幅较大但无业绩支撑的题材股炒作。(证券日报) 近期，军工板块迎来诸多政策性以及事件性利好。而近日航天军工板块整体表现也强于大盘，在12月12日A股市场集体调整后，12月13日以来板块整体上涨2.91%，其中，昨日板块整体上涨

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，一位环保部官员表示，目前“水十条”已经完成部委会签，在等待国务院常务会议审议，目前来看，“水十条”今年出台的可能性很大。一位接近环保部的人士表示，“水十条”是今年环保部的重点规划工作之一，一旦实施，带动的总投资预计超过2万亿元，将会对现有水市场的投资产生重要影响。 分析人士表示，“水十条”出台后，污泥处理、再生水利用和挥发性有机物(VOCs)处理等细分领域将进入快速成长期，一个万亿级市场或将“绽放”。 A股上市公司中，万邦达(300055,股吧)在工业污水处理方面拥有优势，碧水源(300070,股吧)核心技术是膜生物反应器污水资源化。兴源过滤(300266,股吧)污泥深度脱水系统成功应用于城镇污水厂污泥、工业污泥、自来水排泥等领域。另外，中电环保(

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看，上半年GDP数据反映的情况与市场的实际感受并没有太大的区别，只是证券业的异常增长扭曲了表面的数字。分产业GDP数据显示，传统的工业、建筑业、交运仓储和邮政业增速持续下滑，与传统周期行业的感受完全吻合。 二季度数据大幅好转的主要原因在于金融服务业和房地产业，住宿餐饮业、批发零售业则出现了大致企稳的苗头，房地产业的企稳与政府货币放松有关，住宿餐饮业、批发零售业可能与受到证券市场牛市的溢出效应影响有关，而其他服务业则保持大致稳定，但这些行业的稳定性后续是否可以持续并不明朗，当前各项经济数据和指标里面显示的经济状况并不十分乐观。 考虑到当前数据反映的可持续的GDP增速大约只有6%左右，并且美联储离首次加息的步伐也越来越近，美联储的加息或许是下半年经济增长的最大变量，尤

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,债市下跌0.23%,净资产上升0.5%-0.9%,降息启动货币宽松,“债市先涨”转向“股市后涨”。二季度以来净资产累计上升:国寿8.4%、太保7.1%、新华6.6%。 第一阶段至少还有20%空间,投资新政及税延型养老保险将打开长期估值空间。行业增持,全面推荐。我们中期策略认为下半年估值提升有三重动力:1.政策转向“创新甜头”;2.市场情绪偏向乐观;3.寿险保费走出底部。第一阶段估值修复至少30%,尚余20%空间。投资新政后,承保创新有望跟进,投资收益率中枢上移及养老保险将打开保险股的长期估值空间。行业全面增持。（源自：国泰君安） 和讯股票消息苹果公司将在北京时间10日凌晨1点举行新产品发布会，预料将是苹果史上规模最大的发布会，将推出iPhone6S和iPhone6SPlus，新的iOS操作系统。资本市场

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12年年报巨亏41.57亿元，而2013年业绩则大幅好转实现利润7.7亿元，部分原因就是其跨年度的业绩操纵。 即使是公司的经营再糟糕，通过业绩操纵在第三年也无法避免亏损，其控股股东也不会允许公司被退市。由于上市公司的“壳”价值较高，公司会积极寻找重组或者借壳的机会，其股票仍存在较好的获利机会。可以看出，中国的特殊制度导致了上市公司围绕着盈亏平衡的大量业绩操纵行为，在很多情况下可以较清楚地提前预测公司的业绩走向，从而通过相应交易策略获利。 基于股权增发再融资的策略 中国长期以来对IPO市场的管制较为严格，不仅对发行估值水平，且对发行融资量进行限制，造成许多公司的IPO融资价格过低且融资量不足。因此，不少公司在上市后不久就计划通过股权增发进行融资。 中国的

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享他在存贷款方面的资源，这是理解中国影子银行非常关键的原因。过去两年基础货币大幅度下降，引发基础货币供应能力下降，贷存比引发的货币存数已没有想象空间，这使得银行货币供应曲线在偏向垂直，已经无法根据利率进行货币供应的适宜调整。银行开始向表外推送存款和贷款资源，带来广泛发展的影子银行，这样的的多集中在短期，形成大家对旁氏骗局的担心。这样的宏观背景产生的结果将是利率曲线或者收益率波动对中国内需的波动相当敏感。内需膨胀的幅度带来的利率上升幅度要显著大于过往经济周期对应的情况。意味着从现在向后展望两个季度，如果投资有一个小幅的加速，中国整个利率体系将会面临非常敏感的波动，而这样波动的方向看起来是向上，不是向下的。这样的波动或多或少会对中国蓬勃发展的债券市场和债券