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消费类行业权重。从下半周表现来看，周期行业开始领跌，银行、白酒行业表现较好。本周，行业配置方面提高白酒行业权重至15%，降低汽车权重至15%，其它配置维持不变。 风险因素。年报密集公布期，实际盈利情况大范围低于预期；人民币突然快速贬值。此外，大小盘择时的建议完全基于客观的超短期择时指标，月内波动明显，更多作为预警而非绝对仓位配置建议 来源：中信证券(600030,股吧)通信组 中兴通讯被美国禁运芯片点评——影响重大，贸易战进一步发酵 事项： 据外媒报道，美国商务部官员周一透露，因为违反美国制裁规定，美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。2016年3月，美国商务部对中兴通讯施行出口限制，禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、软件、设备等技术

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基金公司人员大量流动，那么接手者抛售前任重仓股就在情理之中，未必完全与投资价值相干。 这两天能引发“稳增长”猜想的消息似乎悄然增多，有铁路建设相关消息，有地产公司融资消息，还有一些其他偏暖的消息。不过，在稳增长或保增长方面，官方并未明言，只是投资者自己进行了一些合理猜测。 即使事情如猜测的那样，对股市的支撑力度应该也不会太大，因市场对此类经济刺激手法其实已领教多次，应该说兴奋感已渐渐失去。这两天相关周期类股是有些表现，但力度显然是比较有限的。 大盘形态显然已趋于恶劣，屡次失守2000点。如果进一步杀跌，则2000点就算被有效跌破了，这对人气伤害很大。从短期内看，投资者暂可离场观望，因下周面临月末，资金面必趋于紧张，且人民币后续走势还有待观察。 到了下周后半段，

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滑40-50%。尽管6月以来各地洪涝灾害频繁，但对去库存不会产生较大影响，由于公司打算在空调业务也推进以销定产模式，预计去库存进程将在2016年4季度完成。公司上半年空调出口情况良好，出口量同比呈现明显上升；1-6月洗衣机业务保持良好增长势头，冰箱外销增速实现个位数增长；2016上半年小家电业务也实现个位数增长，未来仍有提升空间。综上，由于受空调内销业务拖累，预计公司上半年收入仍会小幅下滑，由于产品结构改善带来毛利率提升、费用控制得当，预计公司2016上半年利润增速在10-15%之间。 公司渠道进一步优化。目前内销渠道中线上占比10-15%，KA渠道占比20-25%、剩余为代理商与经销商渠道（2000多家旗舰店+几万家专卖店）。公司KA渠道占比

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来了，注意及时套现卖股，兑现利润！ 民族证券认为防范地方政府债务风险也是政策关注的要点。2014年地方债务风险的关键并不在城投债，主要还是银行贷款。而问题的解决短期靠“开源”，严格政府举债程序；长期靠“节流”，即通过考核制度的改革，对地方政府过度融资行为进行约束。 在投资机会方面，民族证券认为，2014年有四条投资主线可以遵循：一是三中全会改革政策措施逐渐落实，主题投资热情此起彼伏；二是有望引领产业升级浪潮、进口替代能力较强且出口优势逐步形成扩大的行业，如高铁、新能源、通讯、计算机板块；三是去库存、去产能基本结束，转型初现端倪的行业，如服装、零售业；四是国民经济部门杠杆率平衡使得中央和居民部门杠杆率上升空间较大，明年支出扩大的行业将受益于此，如医药、

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时走稳的可能，尽管券商股曾遭遇了类似的黑天鹅，但是牛市里的券商往往是最顽强的，更值得提醒的是，券商股可是这波反弹的领导力量，如果这个板块能重新走稳，那对整个指数春节之前的上涨将是非常有利的，有人说3400点到3500点是今年的高点，这是在上周末利空云集的时候我所看到的观点，我不这么认为，在评判事物的时候我们首先要确定一个大的逻辑，今年是什么年份，国企改革年和金融改革年，特别是金融国际化对金融股未来的估值提升有很大的促进作用，这一点我们必须清楚。 而现在国企改革还没有迈出实质性的第一步，行情的高点就定在了3400点？这怎么可能，牛市里的黑天鹅往往是可爱的，只能对上升途中的A股市场更有利，更不要说打垮A股了。（萌生） 民生银行反弹的惊天秘密！ 周末两大问题让股民很纠结，

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213万元，同比下滑11.04%-16.32%。根据公司公告，净利润下滑的主要原因是目前公司在执行订单约10亿元，半年度订单主要是《RKEF特种冶炼设备成套合同》，由于RKEF特种冶炼设备的工艺和设计较为复杂，设计周期和生产周期较长，从而半年度产值较去年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降。 市场表面方面，3月10日以来，恒顺众昇上涨24.28%。 （本版专题数据由证券时报中心数据库提供，数据来源于上市公司公告。梁旖旎/制图） 今日两市再度飙涨，截至收盘上证指数上涨1.30%，深证成指上涨2.64%，创业板指上涨3.26%，两市全天成交1.04万亿元，较上个交易日收盘时增加1477.19亿元。 同花顺(300033,股吧)数据显示主力资金小幅流入，沪市流入61.09亿元，表面主力资金对后市谨慎乐

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的基本金属板块，依据供给侧改革影响大小，需求前景，品种排序为铝、锌镍、铜， 关注的标的有：云铝，中孚，中金岭南。新能源汽车产业链上的公司受益于市场的释放，增长具有更强的内生性，尽管当前有对新能源汽车骗补的调查，正极材料存在路线之争，但这些政策调整不会改变锂供需紧张的局面； 锂价强势依旧，经过前期的调整后，我们建议可继续关注众和股份(002070,股吧)、赣锋锂业等公司。成长股中，我们还关注技术突破导致市场边界扩张的超硬材料，如豫金刚石(300064,股吧)。转型公司，关注楚江新材、横店东磁(002056,股吧)、宁波韵升(600366,股吧)、闽发铝业(002578,股吧)及转型医疗的公司等。 光大证券(601788,股吧)： 美联储较为鸽派的议息公告声明缓解市场对于三月份加息预期，同时近期国内各金属品种

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79,股吧)、尚荣医疗(002551,股吧)和誉衡药业 角度二：年报披露时间大幅提前组合。（1）为什么要关注年报披露时间大幅提前的公司？第一，提前披露年报或意味着公司准备在年报公布前后策划重大事项。第二，提前公布年报的整体业绩明显偏好。第三，提前公布年报组合在年报公布前1个月、公布后1-3个月内相对沪深300超额收益明显，尤其是年报公布后1个月内后每年都能取得稳定的超额收益。（2）自下而上筛选确定性高的年报披露时间大幅提前组合。第一，在年报提前披露且过去一年重组失败，存在二次重组预期的公司中筛选确定性组合，第二，参考年报业绩预增组合的筛选方法，我们对在过去一年中没有经历过重组失败且提前公布年报的公司也打分筛选。 结合年报预告高增长与年报披露时间大幅提前两个角度，综合筛选后，我们重

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因素，早盘的上涨主要是源于在开会期间有关国家政策方面的不断提出或者提案不断被媒体曝光。以及在开会期间市场的相关负责人在接受媒体采访时给予市场上积极的响应或者言论，我们认为这些提案或者采访回答能否被采用仍旧具有不确定性，市场的上涨似乎对不是文件的东西有过分解读之嫌，建议市场上不要过分解读。 其次我们来看目前市场的资金仍旧偏紧，虽然高层表态仍旧延续宽松的货币政策和财政政策，随着通货膨胀在3.5%的目标提出，宽松的预期仍强烈，但是2月份的CPI指数预计接近或等于3%，后市市场政策宽松的空间毕竟有限。另外，随着人口老龄化以及社会经济转型，以投资带动经济增长的粗放型经济发展模式将发生改变，总理也提到今年的经济增长目标保持在7.5%的速度，就已经说明了经济可能存在二次探底的可能。我

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护盘的主要力量。智能穿戴、电子制造、光学光电子、安防等概念股大幅回调，跌幅居前。 【消息面】： 1、上交所：创新交易机制释放蓝筹股市场活力 上海证券交易所27日召开党委会，传达学习2014年全国证券期货监管系统工作会议精神，并对上交所贯彻落实监管工作会精神、适应监管转型的需要、推进交易所转型发展提出了明确要求。上交所党委书记、理事长桂敏杰指出，2014年是全面深化改革开局之年，在当前新形势下、新起点上提出监管转型…… 2、逾半中小板创业板公司业绩增长 尽管年报大戏刚刚开唱，但九成以上的中小板和创业板业绩情况已浮出水面。截至1月28日，包括新股在内已有33家中小板和创业板公司披露了2013年年报，此外还有1004家中小板和创业板公司披露了业绩预告及快报，总体来看，约5

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