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先于股市走牛一幕再度上演 同时，政策微调以及调准预期的升温在债券市场已经显现出效果。自今年1月21日债市见底以来，目前许多高收益债涨幅超过10%，高信用债的涨幅也达到5%以上。通常债市与股市的关系是，债市于股市往往提前一年见底，例如2004年5月债市见底、2005年6月股市见底，2007年12月债市见底、2008年11月股市见底。因市场资金有限，初期新入市资金会选择安全稳定的债市，等纯企业债涨高后出现溢出效应，可转债开始升高，可转债会先于股市见底反弹，当可转债的转股溢价率拉开后，股市才会逐步开始行情。 对于后市的投资机会，风险偏好较低的投资者可以关注债券市场，尤其是可转债市场的投资机会。股票方面，国家的结构性微调势必带来结构性机会，机构普遍青睐成长类股票，如银河证券认为，根据历史经验，市场环

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为今年“中性偏紧”的货币环境和从严执行的金融监管始终对周期品估值产生压制。5月份以来的流动性好于预期，加上金融监管进入难得的一段“喘息期”，也有利于周期股的短期表现。但进入7月中下旬，随着公开市场货币回笼压力加大、金融工作会议结束后金融监管因素加强，会对周期股反弹产生制约。 文章来源：微信公众号券商中国 《红周刊(博客,微博)》作者郝宁 进入6月，A股市场步入“剧震地带”，引发了牛市能否继续的忧虑。投资的天平也不再顽固地倾向创业板，风格切换的言论甚嚣尘上。不过，公募基金经理却保持乐观判断，他们认为脉冲式的风格转换可能会有，但还不值得大幅调仓，成长股依旧有望重拾强势。 支撑牛市的逻辑未变 接受采访的多位公募基金经理表示，管理层近期连续对两

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明珠、百视通分别是“大文广”和“小文广”旗下的上市公司，东方明珠的业务侧重于旅游、文化娱乐，百视通则是IPTV公司，侧重于新媒体业务。就业绩而言，华策影视并购克顿传媒之后，今年上半年，克顿传媒贡献利润7240万元，致使影视剧制作规模进一步提升，营业收入和净利润出现较大幅度的增长。 对于传媒股的成长性，市场分析人士指出，在产业政策和市场环境不断向好的背景下，传媒股业绩增长仍然有较大空间。继今年上半年掀起的并购潮后，预计下半年将继续发力基于全媒体、业态融合的并购和投资，全产业链运营模式将成为龙头公司的主要战略选择。 近年来，文化传媒业在资本市场炙手可热，而且跨界并购盛行。在二级市场，近期表现抢眼的文化传媒概念股中化岩土(002542,股吧)、广陆数测(002175,股吧)和海伦钢琴(300

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的是鼓励新能源汽车消费。接下来在扶持新能源汽车企业创新商业模式、加大在公交车公务车领域的推广力度、破除地方保护主义、扶持新能源汽车技术研发等方面将有政策陆续出台。评：有利新能源汽车板块。 　(6)新华社：A股脆弱应呵护严惩恶意唱空做空者。管理层出面对一些操纵市场行为、特别是恶意唱空做空股市谋利进行监管和打击，处罚几个恶意做空股指者，无疑会有利于维护资本市场稳定，激活市场多头信心，受到广大投资者欢迎！评：如何判断恶意唱空这是难题，美国末日博士经常唱空美股从没有被严惩，言论自由、观点各异才是正常市场行为！大家都希望股市走好，实际却走弱，故意唱多喊牛市这几年都是错了！实事求是最重要！ 　 利空消息有： (1)证监会再发7家IPO预披露名单总数达365家。评：加大市场担忧新股扩容心里预期，虽然从6月份到年底发

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资者创造了难得的投资机遇。 6、民森投资蔡明观点：目前宏观经济已有企稳迹象，蓝筹股估值极具吸引力。十八大以来的各项改革正在发挥作用，我们对中国的政治经济都充满信心。当然也对中国股票市场充满信心。目前的关键不是融资盘，那是结果不是原因。关键是信心，确实比黄金重要。 7、东方港湾但斌观点：这波调整是对过快上涨市场的一次修正，不会改变长期的牛市格局，估计这波调整后将走出慢牛行情，市场从投机走向价值投资之路。 8、博道投资莫泰山观点：市场经过近期大幅调整，风险收益比已逐渐改善。近期市场人士主要担心融资盘强平造成的负反馈循环强化，有一定的恐慌情绪，其实从证券金融公司答记者问公布的信息看，情况基本可控，“事故”现场，恐慌必然多输，理性才能多赢。我们认为，4000点附近，是可以逐渐入场的时机。 9

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，导致最近几个月MSCI中国指数.MSCICN的盈利修订仍为负值。 施罗德认为，短期内，宽松政策、杠杆交易比例大幅上升等因素仍将支撑股市表现。与此同时，投资者对升幅的贪婪及忧虑下跌的恐惧，仍为香港及内地股市带来良性循环。虽然A股已持续了十多个月的升势，但香港股市仅是在四月起才有所突破。由于在国外挂牌的中国企业估值相对较低，香港股市仍有进一步上升的空间。 然而，从以往经验来看，单纯由大量流动资金支撑的升势，若无企业基本因素改善所支持以及估值大幅偏高，最终将会因为无力支撑而下跌。 最有可能引发调整是监管层 “短期内，最有可能引发市场调整的因素是监管部门态度的转变对股市交易的影响，如收紧杠杆交易。”该行并称，若中国当局对下半年经济增长前景转趋乐观导致进一步政策宽松的预期落空，经济数据增强或消息物价指数上升令到货币

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表明市场观望气氛较浓，信心恢复成为反弹的阻力。指数正如我们预期的走势，技术上寻求2800点的支撑，后市在2700-290点区间震荡在所难免。 明天周五，大盘将进入周末政策敏感期，加上12号新主席刘士余将发表重要讲话，将关系到下周A股的方向选择。 操作上，建议投资者仍需保持谨慎，在恐慌中保持一份理性，看清市场的方向，有时候空仓观望也是种胜利，每年把握住几波做好波段，就能全年战胜市场。大跌大买，小跌小买，不跌不买。在市场大跌中学会寻找优质股的超跌机会。一是周期股方面，把握住供给侧改革带来的涨价预期机会。二是中小盘股方面，把握住新兴产业带来的民生发展和技术创新机会，如教育、体育、虚拟现实、量子通信和人工智能等方面的机会。 九鼎德盛：后市关

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上来。 王会民表示，要把党风廉政建设实实在在抓在手里，把主体责任扛在肩上，做到守土有责、守土尽责。不能务虚，必须务实，要抓作风建设、抓严明纪律、抓惩治腐败，要敢于得罪人；一把手作为第一责任人，必须对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；班子成员对分管范围内的党风廉政建设应负主要领导责任。 （沙：中国人民再也不可能相信，死也不会相信，在一个“钱生钱”的市场上，竟然至今未发现一只老虎、大老虎；在“那座大楼”里，竟然至今没发现一只硕鼠？ 每一家企业力图发行上市所耗资的那些巨额“公关费”到哪儿去了？通过各种渠道装进那些人的口袋里去了？ 京城一个能源局局长的家里竟然能藏有一个亿的人民币现金，那些掌管企业上市生杀大权的大大小小的官员家家都“家徒四壁”么？

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但今日市场资金持续流入，热点持续增多和延续，显示出市场看多人气正在逐步恢复，近期来看，市场或面临技术上的小幅休整，但从长期来看，市场的运行趋势并未发生重大变化，后期仍将继续走强。 【早盘简述】: 由于反弹得不到量能的配合，所以早盘的技术性反弹最终止步于5日均线，市场整体呈现出冲高回落走势。观察技术面，虽然上方5日均线压制作用非常明显，但下方年线、半年线距离目前点位并不遥远，所以短期指数下行空间也较为有限，而2200点一线有望成为多空争夺的焦点。 【板块方面】： 早盘地产板块表现最为抢眼，特别是部分涉及“土地增值”的题材类个股涨幅居前，000735罗牛山、600675中华企业(600675,股吧)均在此行列。此外，三沙概念板块延续了近期的强势状态，600515海

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